1. PROVEEDORES 2. ÓRDENES DE COMPRA 3. PRODUCTOS 4. UNIDADES
La gestión de compras de Revo XEF te ayuda a completar el ciclo de inventario, desde que haces una orden de compra hasta que la recibes, añades al stock y vendes o usas para cocinar.
Puedes gestionar las órdenes de compra desde el back-office o Revo STOCK, activando el módulo previamente.
1. PROVEEDORES
VISTA GENERAL
1. Ve al back-office.
2. Selecciona Órdenes de compra / PROVEEDORES
- : Exporta la lista.
- + Nuevo: Crea un proveedor.
- : Busca un proveedor.
- Acciones: Elimina proveedores seleccionados.
- : Selecciona proveedores.
- Nombre: Nombre del proveedor.
- Correo electrónico: Correo del proveedor.
- Teléfono: Teléfono del proveedor.
- NIF: NIF del proveedor.
- Avisos al proveedor: Avisos activados o desactivados .
- : Productos del proveedor.
- : Edita el proveedor.
- : Elimina el proveedor.
CREAR PROVEEDORES
1. Haz clic en + Nuevo y completa la información.
Nombre, NIF y dirección son obligatorios.
2. Pulsa Guardar.
AÑADIR PRODUCTOS A PROVEEDORES
Una vez creado un proveedor, añade los productos que te sirven. Puedes hacerlo de dos formas:
DESDE PROVEEDORES
1. Haz clic en las .
- Modificar precios de coste: Edita la columna "Último precio de coste" para cambiar precios sin abrir cada producto.
2. Haz clic en + Añadir y completa la información.
- Producto: Selecciona el producto.
- Referencia: Referencia del proveedor.
- Unidades: Unidad de control de stock.
- Precio de coste: Precio del producto.
- Pack: Unidades por pack. Por ejemplo, 20, si es una caja de 20, o 1, si es unitario.
- Impuesto: Impuesto de compra.
3. Pulsa Añadir.
DESDE LA FICHA DEL PRODUCTO
Esta opción es útil al crear un producto por primera vez y asignar un proveedor.
1. Selecciona el producto.
2. Ve a la pestaña Inventario.
3. Accede a Proveedores.
4. Pulsa en Añadir y completa la información.
- Proveedor: Selecciona el proveedor.
- Referencia: Referencia del proveedor.
- Unidades: Unidad de control de stock.
- Precio de coste: Precio del producto.
- Pack: Unidades por pack. Por ejemplo, 20, si es una caja de 20, o 1, si es unitario.
- Impuesto: Impuesto de compra.
5. Pulsa Añadir.
2. ÓRDENES DE COMPRA
En ÓRDENES DE COMPRA nos aparecerán todos los albaranes de las órdenes enviadas a los proveedores.
- + Nuevo: Crea una nueva orden de compra.
- : Guarda el listado con los filtros personalizados.
- Rango de fechas: Selecciona la fecha a visualizar.
- Fecha: Selecciona desde el desplegable como visualizar la fecha.
- Agrupar por: Proveedor.
- : Filtra por proveedor, productos, estado y/o fecha.
- ID: ID de la órden.
- Proveedor: Nombre del proveedor.
- Productos: Número de productos en la orden de compra.
- Estado: Estado la orden: pendiente, recibido parcialmente o recibido.
- Total: Valor total de la órden.
- Fecha: Fecha de creación de la orden.
- : Recibir la orden.
- : Elimina la orden.
NUEVA ORDEN DE COMPRA
Podemos crear una nueva orden desde la sección ÓRDENES DE COMPRA pulsando en + Nuevo o directamente desde NUEVA ORDEN.
1. Completa la información:
-
Proveedor: Selecciona el proveedor desde el desplegable.
-
Almacén: Selecciona el almacén desde el desplegable.
-
Auto: Podemos autocompletar una orden de forma ágil y rápida, siempre y cuando los productos tengan configurado correctamente el campo por defecto completado. Por ejemplo, producto Coca-cola, donde el stock real es 40 y por defecto queremos tener 100. Si pulsamos el botón Auto, nos añadirá el producto a la orden de compra con 60 unidades, que es el resultado de comparar el stock real y el stock que queremos tener por defecto.
Obtén más información en el artículo de control de inventario. -
Producto: Selecciona desde el desplegable el producto a añadir en la orden.
-
Unidades: Introduce las unidades a pedir al proveedor.
En caso de tener un pack configurado, se multiplicará por las unidades añadidas. En el ejemplo anterior de cajas de 20, si indicamos 5 en el momento de crear la orden, se añadirán 100 unidades.
2. Opciones de guardado:
- Guardar borrador: Guarda la orden de compra como borrador.
- Guardar: Crea la orden de compra.
RECIBIR PRODUCTOS
Pulsa en el número de la orden para gestionarla.
-
Enviar por email: Envía la orden al proveedor.
-
Descargar PDF: Descarga la orden en PDF.
-
: Edita la fecha de la orden y la referencia.
-
Almacén: Selecciona el almacén para los productos.
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Recibir: Recibe toda la orden.
También puedes hacerlo desde Revo STOCK si no tienes acceso al back-office.
-
Línea de producto
- Precio de coste: Edita el precio de coste y guarda.
- Unidades a recibir: Introduce la cantidad recibida si es diferente.
- Almacén: Selecciona el almacén para los productos.
- Recibir: Recibe solo esos productos.
Cuando recibes parcialmente la orden, lo podrás ver en el listado:
3. PRODUCTOS
En PRODUCTOS verás una lista de productos con sus proveedores.
Puedes exportar la lista, ver los productos de un proveedor pulsando en su nombre o acceder a la ficha del producto pulsando el .
4. UNIDADES
Crea unidades personalizadas para gestionar mejor el inventario.
Por ejemplo, si quieres controlar botellas de vino en litros, crea una unidad llamada Botella de vino 75 cl.
1. Ve a UNIDADES.
2. Haz clic en + Nuevo y completa la información.
- Nombre: Introduce un nombre. Ejemplo: Botella.
- Unidad principal: Selecciona la unidad principal. Ejemplo: L.
- Conversión: Indica la conversión. Ejemplo: 0,75.
3. Haz clic en Guardar.